Fresh Proposals を使用した簿記契約書の書き方

公開: 2022-11-23

あなたは見込み客と話をしており、その人はあなたとの仕事に興味を示しています。 あなたがクライアントと行った会話は、クライアントが直面している課題と、ビジネスの簿記と会計をクリーンに保つ方法についてでした。 あなたは、ビジネスの簿記会計プロセスを合理化する能力とプロセスを持っていることを彼/彼女に納得させることができました.

あなたもクライアントも、仕事を始めたいと思っています。

しかし待ってください、あなたは「仕事」が正確に何であり、どのように、いつ、どのような状況/条件の下で実行されるかについて同意しましたか? 誰が請求書や請求書を提供するのか、いつ提供されるのか、頻度は?

つまり、実際の作業を開始する前に、両当事者 (あなたとクライアント) が署名した契約書が必要になります。

目次

簿記契約書の要点

このブログ投稿では、簿記契約書とは何か、なぜ簿記会社にとって不可欠なのか、契約書に含める重要な用語/側面/ポイントについて簡単に説明します. 優れた簿記契約書は、あなたとあなたのクライアントの両方が共通の理解を持ち、合意された条件に従って両当事者を保護することを保証します.

それは何ですか?

簿記契約書には、提供する特定の簿記サービスの概要が記載されています。 あなたとあなたのクライアントがサービス契約の条件に同意することが重要です。 簿記契約書には、関与する各当事者の責任、サービスのスケジュール、支払う料金が明確に記載されています。 簿記契約書は、物事が計画または合意どおりに進まない場合に非常に重要になります。

なぜそれが必要なのですか?

説得力があり、正確でエラーのないエンゲージメント レターは、あなたとあなたの会社にとって非常に重要です。 会社が提供する業務慣行とフレームワークを明確に述べ、クライアントにサービスの範囲を認識させる必要があります。

効果的なエンゲージメント レターは、不実表示、誤解、または仮定に基づくビジネス紛争を回避するだけでなく、あなたとクライアントを法的な問題から保護します。

会計およびコンサルティング サービスの範囲を正しく伝え、説得力のある方法で提示する必要があります。そのための最良の方法は、Fresh Proposals ソフトウェアを使用することです。

それについてもっと知りたいですか? エンゲージメント レターとは何か、エンゲージメント レターが重要な理由、どのような情報を含める必要があるかなど、詳細を確認してください。

簿記 婚約 手紙 書き方

準備はいいですか? さあ行こう

Fresh Proposals を使用してエンゲージメント レターを作成および送信するには、テンプレートの使用をお勧めします。 その理由は、再利用性、時間の節約、間違いの回避、変換の可能性が高いことです。 エンゲージメント テンプレートの準備ができたら、何度でも使用できます。 いつでも即興で演奏することもできます。

簿記サービス契約を利用していますか?

記帳代行サービス契約書はすでに作成されていますか? 偉大な。 Word/Google Doc または PDF ファイル形式などのデジタル形式ですか?

そのコンテンツを新しい提案書のドキュメントにコピーできます。 実際、PDF ファイルもドキュメントにインポートできます。

以前に契約書を使用したことがなく、サービスの契約書を持っていない場合は、法的助言を求め、法律の専門家に相談し、AICPA、NATPTAX、CIOT、TTI、AIBP、ICB などの専門機関に確認することをお勧めします。米国または保険会社に連絡し、クライアント エンゲージメントに関するガイドラインを参照して、エンゲージメント レターに契約条件が含まれるようにして、簿記業務を既知/未知のリスクから保護するのに役立つようにします。

ここで、独自の契約条件ドキュメントがあり、Fresh Proposals コンテンツ ライブラリにセクションとしてアップロードしたとします。

Fresh Proposals に利用規約を追加した場合は、セクション ライブラリに進みましょう。

Fresh Proposals コンテンツ ライブラリの簿記セクション

これらのセクションをそのまま使用することも、あるクライアントから別のクライアントに更新し続けることもできます。 それは完全にあなた次第です。

簿記契約書のテンプレートを使用する

独自の形式のエンゲージメント レターを使用し、セクションとして Fresh Proposals にアップロードすることを希望する場合は、それで問題ありません。 簿記の契約書はいつでも最初から作成できます。 Fresh Proposals ソフトウェアで利用可能な契約書のテンプレートの例をご覧になることをお勧めします。 これらのテンプレートは、事前に設計されていますが、100% カスタマイズ可能です。 ページ上のすべてのコンテンツを更新できます。

簿記婚約レターの書き方 - テンプレートを使用する

エンゲージメント レター テンプレートのリストをプレビューし、それらのいずれかを使用することに決めたら (以下に示すように)

簿記の婚約レター - テンプレートリスト

[プレビュー] ボタンをクリックすると、レイアウト、その内容に関して婚約書のテンプレートをプレビューできます。

簿記契約書のテンプレートを使用する

コンテンツの更新、テンプレートのカスタマイズ

エンゲージメント レター ドキュメントは、内容だけでなくデザインも完全にカスタマイズできます。 セクションを追加/更新/削除できます (詳細は後述)。

簿記契約書テンプレートのカスタマイズ

新しいセクションを追加したり、既存のセクションを更新または削除したり、必要に応じて並べ替えたりできます。

エンゲージメント レターの重要な要素を含める

前述のように、ライブラリの既存のセクションを現在のテンプレートに含めることができます。 左上にあるプラス ボタンをクリックして、セクションを追加するか、セクション ライブラリを開くオプションを選択する必要があります。 セクションのリストをスクロールするか、ライブラリで使用可能なセクションのリストから検索できます。

Fresh Proposal のセクション ライブラリを使用して簿記契約書を作成する

簿記契約書に含める必要がある重要なセクションは次のとおりです。

カバー レター : 「クライアント」と「サービス プロバイダー」を特定する

簿記サービスのスケジュール

各当事者の責任

提出のタイムライン、会計データのプロセス

契約手数料

支払い条件とスケジュール

サービス利用規約

簿記契約書のセクション

契約手数料

Fresh Proposals ソフトウェアの最も優れた点の 1 つは、エンゲージメント レターにインタラクティブな 3 段階の価格設定を含めることができることです。 インタラクティブとは、クライアントが選択と選択解除、数量の変更、オプション項目の選択と選択解除、割引の使用、税金などを使用できることを意味します。

簿記サービス契約手数料 - 段階的価格設定

電子署名の割り当てと使用

最近では電子署名の使用が一般的です。 提案書、契約書、契約書をより迅速に締結するのに役立ちます。 世界のほとんどの地域では、電子署名を使用して署名された文書は法的拘束力があります。 電子署名は、クライアントにとっても、プロセス全体を非常に簡単かつ迅速にします。

電子署名の仕方

動的フィールド/変数の使用と更新

Google Doc または MS Word テンプレートを使用する際に発生する典型的な間違いの 1 つは、以前のクライアント情報が次のドキュメントにコピーされ、古い情報または誤った情報を含むドキュメントを送信してしまうことです。 これらの参照を 1 つずつ見つけて置き換える必要があります。

Fresh Proposals ソフトウェアでプレースホルダー/変数を使用すると、このような間違いを避けることができます。実際、クライアントのアドレス指定などでプレースホルダーや変数を使用すると、置き換えについて心配する必要さえありません。 このソフトウェアは、適切なプレースホルダー変数が使用されている場合は常に、現在のクライアントの詳細が正しく使用されるようにします。

Fresh Proposals ソフトウェアは、エディターを使用しているときにテキストのプレースホルダー変数を黄色の背景で強調表示します。 使用可能な場合、プレースホルダー変数の値を表示します。 ある変数を別の変数に置き換えるには、変数 (背景が黄色のテキスト) をダブルクリックします。

簿記契約書の書き方 - プレースホルダー変数を使用

あなたの利益のためにそれを使用してください

会計、簿記、税務の分野のユーザーを含むユーザーは、既製のテンプレートとカスタマイズされたテンプレートを使用して提案書を作成できます。 テンプレートから作成されたこれらのエンゲージメント レターの多くは、作成され、エンゲージメント レターによって署名されてから数分以内に送信されることに気付きました。

エンゲージメント レターを作成して送信する時間が大幅に短縮され、わずか 5 分で済みます。

Fresh Proposals は、G2 レビュー プラットフォームによってハイパフォーマーの提案ソフトウェアとして認められていることをご存知ですか?

何を待っていますか? 新鮮な提案を試して、貴重な時間を節約し、より多くのクライアントをオンボーディングしてください。